Integrazione ISS+ -> Odoo
Con la nostra integrazione, i serramentisti che utilizzano moveIT ISS+ possono importare in Odoo preventivi, ordini e anagrafiche in modo semplice e accurato. Odoo completa le funzionalità mancanti di ISS+, come la gestione del CRM e la fatturazione, offrendo una soluzione completa per la gestione delle vendite, dei progetti e della contabilità, garantendo una perfetta sincronizzazione tra i due sistemi.
Integrazione tra moveIT ISS+ e Odoo: Una Soluzione Completa per i Serramentisti
Cos'è moveIT ISS+?
moveIT ISS+ è un software gestionale specializzato, ampiamente utilizzato dai serramentisti che trattano marchi austriaci. Questo strumento offre funzionalità avanzate per la redazione di preventivi specifici per serramenti e prodotti correlati, aiutando i rivenditori a gestire le loro offerte in modo accurato.
Perché è utile integrare ISS+ con un altro gestionale?
Molti serramentisti non trattano esclusivamente i prodotti di questi marchi e gestire le anagrafiche e gli ordini al di fuori del database di moveIT ISS+ può risultare complesso. Inoltre, ISS+ non copre alcune fasi essenziali del processo, come la gestione delle vendite (CRM) e la fatturazione conforme alla normativa italiana. Per questo, l'integrazione con un gestionale completo come Odoo diventa cruciale.
Perché abbiamo scelto Odoo?
Odoo è una piattaforma Open Source, flessibile e facilmente integrabile con altre soluzioni software. Grazie a queste caratteristiche, siamo in grado di sviluppare una procedura personalizzata per l'importazione dei dati esportati da moveIT ISS+ in Odoo. A differenza dei software proprietari, questa integrazione risulta meno costosa e più versatile, adattandosi perfettamente alle esigenze dei serramentisti.
Cosa viene esportato da ISS+?
moveIT ISS+ permette di esportare anagrafiche, offerte e ordini. Tuttavia, le anagrafiche possono essere incluse direttamente nelle offerte e negli ordini, semplificando il processo. Grazie a questi dati, possiamo creare facilmente contatti, prodotti e preventivi in Odoo, ottimizzando la gestione delle informazioni.
Flusso di Lavoro dell'Integrazione
- Gestione CRM in Odoo
Il processo può iniziare nel CRM di Odoo, creando nuove opportunità e inserendo i dati dei clienti o selezionando quelli già esistenti. - Creazione del Preventivo in ISS+
Per generare un preventivo dettagliato, si utilizza il configuratore di moveIT ISS+. Anche i prodotti non predefiniti possono essere codificati all'interno di ISS+. Dopo aver creato il contatto, si assegna l'identificativo univoco di ISS+ al cliente in Odoo per mantenere la correlazione tra i due sistemi. - Esportazione e Importazione del Preventivo
Una volta completato il preventivo, può essere esportato da ISS+ in formato .csv. Con la nostra personalizzazione, è possibile importare questo file direttamente in Odoo, creando un preventivo accurato e integrato con il gestionale. - Modifica e Aggiornamento del Preventivo
Durante le trattative, è comune che i preventivi subiscano modifiche. Consigliamo di esportare ed importare in Odoo solo la versione finale del preventivo, quella che diventa un ordine o un contratto in ISS+. - Importazione dell'Ordine in Odoo
Una volta convertito il preventivo in ordine/contratto in ISS+, questo può essere importato in Odoo, aggiornando il preventivo originale e mantenendo traccia delle revisioni precedenti. Odoo procederà quindi alla generazione automatica di progetti, task, consegne e ordini di acquisto correlati.
Gestione Postvendita in Odoo
Dopo la conferma dell'ordine, Odoo si occupa della fase postvendita, permettendo di gestire progetti, task, ordini di acquisto, gestione del magazzino e fatturazione, garantendo un flusso di lavoro completo e senza interruzioni.